[분석보고서 모니터링] Weekly Focus

2025. 1. 2.

신뢰를 바탕으로 발전하는 정직한 기업

No. 004

우리나라도 초고령사회에 진입했습니다. 65세 이상 인구 비중이 20%를 넘었기 때문인데요.

참고로 유엔(UN)에서는 65세 이상 인구 비중이 총인구의 7% 이상인 국가를 고령화사회, 14% 이상인 경우 고령사회, 20% 이상이면 초고령화 사회로 규정하고 있습니다.

그렇다면 이런 변화를 어떤 사업 기회로 해석하면 좋을까요?

전략기획팀 4번째 Weekly Focus 보고서는 「글로벌 웰니스 산업 성장과 우리나라 수출 유망분야 분석」입니다.🤓

Executive Summary

건강관리 및 의료의 패러다임은 전문 의료기관에서 행해지는 질병의 사후적 치료 중심에서 개개인의 적극적인 참여를 전제로 한 예방과 관리 중심으로 변화하고 있음
웰니스 산업 성장 배경에는 ▲고령화에 따른 만성질환 확대 ▲전통적 건강관리 가치 재조명 ▲의료비 부담 가중 ▲팬데믹 발발 ▲서구 선진국의 높은 수요 ▲디지털 기술의 결합 등 다양한 요인이 존재
GWI(글로벌 웰니스 연구소)에 따르면 '22년 글로벌 웰니스 산업은 세계 GDP의 5.6%에 해당하는 5.6조 달러의 시장규모를 가지고 있으며, '27년까지 연평균 8.6% 성장할 것으로 예상됨. 동 규모는 글로벌 의료비 지출규모(전 세계 GDP의 10.8%)의 절반을 초과하는 수치임
국내 웰니스 산업규모는 '22년 약 1,130억 달러로 세계 9위에 달하며, 특히 ▲운동/헬스케어 ▲전통·보완의학 ▲영양/식습관 ▲뷰티케어 등의 분야에서 수출 잠재성이 높은 것으로 조사됨. 이들 국내 웰니스 산업 상위 4대 분야는 우리나라 전체 웰니스 산업의 약 72%를 차지하고 있음

[표 1] 국내 웰니스 4대 산업 경쟁력 및 기회요인

출처. 한국무역협회 국제무역통상연구원

'웰니스(wellness)'란?

웰빙(well-being)+행복(happiness)+건강(fitness)의 합성어로 신체와 정신이 최적으로 건강한 상태를 지칭함
산업적으로는, 소비자의 적극적인 참여를 통한 예방과 셀프케어가 큰 부분을 차지하고 있어 기존 의료산업과의 경계에 있는 산업을 말함

🧭세계 웰니스 산업 동향👀

웰니스 산업의 제품·서비스는 상호간의 경계를 넘나들며 새로운 시장·가치 창출

[그림 1] 글로벌 웰니스 산업의 11개 분야별 시장규모(2022)

출처. 한국무역협회 국제무역통상연구원

2022년 글로벌 웰니스 산업은 세계 GDP의 5.6%에 해당하는 5.6조 달러의 시장규모를 가지고 있으며, '27년까지 연평균 8.6% 성장할 것으로 예상(GWI)
팬데믹이 발발한 2020년을 제외하면 최근 10년간('13~'22) 웰니스 산업 성장률은 세계 경제성장률을 상회(약 3%p~15%p)
지역별로 보면 특히 북미권 시장규모가 가장 크며, 팬데믹 회복 속도 또한 가장 높아 향후에도 성장세가 기대되는 주요 수요지역임을 알 수 있음
GDP 내 웰니스 산업이 차지하는 비중에서도 북미 지역이 팬데믹 전후 모두 타 지역 대비 월등히 높은 양상을 보이고 있으며 유럽 또한 반등세가 높아 향후 서구 선진국이 웰니스 산업의 주 수요국일 것으로 예상됨

🧭국내 웰니스 산업 동향👀

세계 9위 시장규모 (아시아·태평양 권역 4위)

[그림 2] 국내 1인당 평균 웰니스 지출 금액 및 웰니스 산업의 GDP 비중 추이 (단위: 달러)

출처. 한국무역협회 국제무역통상연구원

우리나라 웰니스 산업 규모는 '22년 1,130억 달러로, 팬데믹 타격을 가장 크게 받았던 2020년을 포함해도 최근 연평균 4%('19~'22)의 안정적인 성장률을 보이고 있음
우리나라 웰니스 산업은 '22년 기준 세계 9위의 시장규모(아시아·태평양 권역 4위)를 가지고 있으며, 이는 2019년 대비 2단계 상승한 수치
웰니스에 대한 1인당 평균 지출금액과 GDP 대비 비중 또한 증가 추세

🧭우리나라 기업 사례👀

전통·보완의학 - 전통적 가치와 웰니스의 결합, 허브, 자연주의, 전인적, 예방적 건강관리

전통·보완의학은 ①웰니스의 기본 개념과 일치 ②전인적, 예방적 치료 수행 ③소비자의 능동적 건강관리 보장 ④천연자원 활용 등의 특징들로 웰니스에 크게 부합
최근 기존 의료를 보완하기 위해 전통·보완의학의 역사적 뿌리가 깊은 아시아·태평양 중심을 넘어 서구권을 비롯한 다수의 국가에서 수요가 높아져 시장규모가 커지고 있음
우리나라의 경우 한의약 산업이 제도권 의료시스템 내에서 발달되어 있어 현대적인 치료/연구인프라를 갖추고 있다는 장점을 보유해, 다른 문화권의 전통의학에 비해 강한 경쟁력을 보유

"한의약의 가치가 가미된 제품의 현재 경쟁력은 상당히 높은 수준으로, 관련 기업의 해외 매출은 크게 상승중. 특히 서구권 시장 수요 증가에 주목할 필요"

[그림 3] 왼쪽부터 KGC인삼공사 정관장 '코리셀렉트 웰니스', LG생활건강 '더히스토리오브 후', 구다이글로벌 '조선미녀 에센스, 세럼'

출처. 한국무역협회 국제무역통상연구원

국내 대기업 중심으로 한방 응용제품을 활용한 제품생산이 활발하며, 중소기업 또한 현지화, 프리미엄화 전략 등을 통해 아시아 시장을 넘어 서구권 시장 공략을 추진 중
(KGC인삼공사) 중국, 미국, 동남아, 홍콩 등에 수출 중으로, 해외 매출이 연평균 26%('19~'23년) 증가하며 실적 급등
(LG생활건강, 아모레퍼시픽) 한의약 원리를 가미한 한방 화장품을 주력 생산 중으로, 높아지는 국내외 인기에 힘입어 중국 수출 의존도를 낮추기 위해 해외시장 다변화 전략 추진
(구다이글로벌) 스타트업인 구다이글로벌은 초기부터 중국을 중점 공략하는 기존 화장품 업계 전략을 깨고, 미국 시장을 정조준한 '한방화장품의 모던 콘셉트'를 내세워 미국 MZ세대의 폭발적인 관심과 소비를 이끌어냄

영양·식습관 - 건강한 식단, 건강라벨 제품, 건강 보조 식품

팬데믹 기간 면역력을 높이는 영양/식습관 관련 제품(단백질, 비타민, 보충제, 관련 식품 등)에 대한 수요가 증가했으며, 그 종류와 영역이 건강기능식품을 넘어 일반식품으로까지 확장 중
이와 더불어 건강한 식생활과 동물복지, 환경보호 등을 이유로 채식주의자(비건) 외에도 일반 소비자들도 식물성 대체 식품에 대한 관심을 기울이고 있음

"우리나라는 물론 전 세계적으로 팬데믹 이후 건강한 라이프스타일을 위한 고단백질 제품 수요 확대 및 대체 식품에 대한 관심 증가. 국내 대기업을 중심으로 해당 트렌드를 접목한 제품이 확산되고 있으며, 이러한 성과는 수출로도 이어져"

[그림 4] 왼쪽부터 매일유업 단백질 음료 '셀렉스', 풀무원 지속가능식품(식물성 식품) '지구 식단'

출처. 한국무역협회 국제무역통상연구원

국내 대표적인 식물성 대체 식품 기업인 풀무원이 국내 시장뿐 아니라 해외 시장에서도 가시적인 수출 성과를 보이고 있으며, 매일유업 등에서도 단백질 음료로 국내에서 비약적인 성장을 이루고 해외 진출을 시도 중
(매일유업) '18년 단백질 음료 '셀렉스'를 국내 최초로 선보여, 2030 세대 및 뼈 건강을 중요시하는 중장년층의 높은 호응을 얻어 '23년까지 누적 매출 4,400억 원을 기록함. 매일유업은 세계 최대 단백질 음료 시장인 중국을 '20년부터 공략하고 있으며, 셀렉스 제품 및 기타 식물성 단백질 음료 판매로 대중국 연 매출 200억 원을 기록
(풀무원) '21년 식물성 지향 식품 선도 기업을 선언한 이후 국내외에서 식물성 대체육과 식물성 단백질 식품을 출시함. 특히 풀무원의 대표 대체 식품인 '두부면'은 첫 선을 보인 지 1년 만에 판매량 500만 개를 돌파하는 등 국내 인기에 힘입어 싱가포르, 호주, 뉴질랜드 등 해외에 수출 중이며, 동물성 대체식품인 '직화불고기'는 미국 외식 프렌차이즈, 대학 급식 등 B2B(기업 간 거래) 채널을 통해 확산 중

🧭웰니스 산업 수출 유망성 평가 분석👀

본 보고서는 수출 유망성 평가 모형을 개발, 수출상품화가 가능한 산업을 선별하여 웰니스 4대 유망산업을 선정

[표 2] 국내 유망 웰니스 수출산업 평가 분석 결과(4점 평가 척도)

출처. 한국무역협회 국제무역통상연구원

제품화가 용이한 국내 상위 4개 산업을 선별한 후 총 3분야 9개의 평가지표를 활용해 해당 산업들의 ①세계시장 기반 ②국내산업 경쟁력 ③건강/치료 분야와의 상관성을 평가 및 분석함
평가 결과, 전통·보완의학 산업과 운동·헬스케어 총평가 점수가 상대적으로 높은 것으로 나타남
전인적인 질병 예방을 추구하고, 수요자 중심의 능동적 건강관리를 보장하는 분야가 웰니스 경제에서 특히 성장할 가능성이 클 것으로 전망됨